GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Sicurezza, professionalità, competenza, esperienza, affidabilità, disponibilità, dedizione e passione...
Il denaro non è il fine, ma il mezzo con cui garantire il futuro proprio e della propria famiglia.
Perciò il mio obiettivo è la sicurezza e la serenità dei miei clienti, che quando pensano a me devono essere certi che i loro risparmi sono al sicuro, ben investiti e costantemente monitorati da un professionista serio, affidabile, preparato e con tanta esperienza.
Sono ben consapevole della mia responsabilità, ed è questo il motivo per cui da oltre 30 anni mi dedico con passione ed entusiasmo alla cura di ogni dettaglio che riguardi il mio ambito professionale.
Chiarezza e semplicità nella comunicazione sono il mio metodo, anche nei tanti incontri informativi che organizzo sul territorio.
Etica e sostenibilità sono il mio stile.
Se non sei ancora mio cliente contattami, sarò davvero felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo e senza impegno.
Se sei già mio cliente sai già che puoi contare su di me.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 125596 del 04/10/1994.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136377 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Ho conseguito:
Le mie aree
di specializzazione
Checkup finanziario
Pianificazione finanziaria
Fondi e Sicav
Pensione integrativa
Passaggio generazionale Il mio percorso
Formativo
Con la Laurea in Economia e Commercio all'Università di Bari nel '93 è iniziato un percorso formativo in continua evoluzione, indispensabile in un mondo che si evolve sempre più velocemente e che ci mette di fronte a sfide sempre più impegnative.
Perciò, dalle competenze specifiche nel settore degli strumenti e dei mercati finanziari, la mia formazione si è estesa negli anni alla gestione a al controllo del rischio negli investimenti mediante piattaforme evolute di consulenza e di costruzione dei portafogli.
A tutto ciò si è aggiunta la formazione più specifica nel campo della protezione del patrimonio e della pianificazione del passaggio generazionale dello stesso.
L'evoluzione del percorso formativo ha perciò esteso il perimetro della consulenza, passando da " finanziaria" a "patrimoniale".
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